机械职业2014年出资战略:三层面革新,多范畴时机

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职业出资时机落在“革新”二字。与商场当前知道不一样的是,咱们以为,革新带来的出资时机不只仅在成长性板块,还会出如今一些被咱们无视的传统机械板块。自上而下来看,革新包含中心层面推进的革新、职业层面革新、公司本身革新三个层面。环绕革新,要点引荐油气配备与效劳、环保、电梯、自动化配备四个板块,以及传统机械中的一些个股。
油气配备与效劳:1)油气资源革新将从非常规油气范畴开端;2)油气管网敞开助推非常规天然气职业深入开展;3)天然气报价上调将推进非常规天然气职业出资力度;4)海外商场将变成国内油服公司将来供给有用增量。要点引荐恒泰艾普、杰瑞股份、通源石油、吉艾科技、惠博普。
电梯:2014年超预期能够来自1)实验塔和维保标准两大方针全部履行对职业集中度的提高;2)富余的现金流能够带来更多的外延式扩大空间。要点引荐上海机电、康力电梯、广日股份、江南嘉捷。
环保:“树立生态环境危害职责终身追究制”、“推进环境保护费改税”等三中全会新提法,意味着环保出资力度继续加大,咱们以为,其间污水管理方面时机更大,后续方针力度更强。
要点引荐新界泵业、南边泵业、兴源过滤。
工业机器人:之前咱们不一样于商场的观念是以为1)本乡公司中心竞赛优势是工程师盈利,工程师盈利可继续21年;2)凭仗工程师盈利,本乡公司可共享工业机器人千亿盛宴;3)系统集成事务更能最大化发扬工程师盈利优势,本乡公司以系统集变成切入口的事务形式,更具继续性。如今咱们将观念略作批改,以为本乡公司除了在系统集成范畴能够有所作为外,低端需要还会为本乡本体公司发明开展空间。要点引荐博实股份。
传统机械:革新能够来自1)机制革新;2)事务革新;3)商业形式革新等等。要点引荐安徽合力、科达机电、亚威股份、林州重机。

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